刚刚-【明日主题前瞻】苹果、英伟达携手成立联盟，制定元宇宙3D图形标准
【今日导读】
苹果、英伟达携手成立联盟，制定元宇宙3D图形标准
特斯拉人形机器人加速推进，国内产业链或迎机遇
超导领域频发突破性研究成果，目前高温超导在多个领域具备应用基础
华为成立“AI算力平台先遣组”，机构称2025年算力核心产业超4.4万亿元
HBM需求高涨，三星、SK海力士计划投资超2万亿韩元扩产
央行召开会议，提及存量房贷利率
7月以来NAND上游厂商有明显提价意愿
【主题详情】
苹果、英伟达携手成立联盟，制定元宇宙3D图形标准
皮克斯、Adobe、苹果、Autodesk、NVIDIA与Linux基金会附属机构联合开发基金会（JDF）宣布组成OpenUSD联盟(AOUSD)，以促进皮克斯的通用场景描述技术的标准化、开发、演进和成长。
据介绍，该联盟旨在通过提升Open Universal Scene Description的发展来推动3D生态系统标准化，进一步强化3D工具和数据的互动和操作性，该联盟将使开发者和内容创作者能够描述、组合和模拟大规模的3D项目，并建立一个不断扩大的3D启用产品和服务的范围。OpenUSD是visionOS和Reality Composer Pro的基本技术，天风证券认为AOUSD的成立有望加速3D内容创作和空间计算应用构建，Vision Pro作为新一代空间计算平台，产品应用潜力和销量有望超预期。
上市公司中，立讯精密是Vision Pro一代整机组装独家供应商。丝路视觉从事以CG技术为基础的数字视觉综合服务业务，CG视觉场景综合服务在构建“元宇宙”中有望承担基础建造商的核心角色。杰普特为特定客户研制了一系列广视场角测试设备，适用于VR/AR设备的视觉成像检测，公司生产的激光/光学智能装备产品为Apple等各行业知名企业所采用。
特斯拉人形机器人加速推进，国内产业链或迎机遇
机构指出，特斯拉人形机器人在AI技术加持下加速推进，在终局2C端定位和降本诉求背景下，国内人形机器人产业链迎来机遇。此前，在特斯拉二季度业绩说明会上，马斯克表示，特斯拉已经生产十台人形机器人，预计在11月进行行走测试，明年在特斯拉自己的工厂进行实用性测试。
特斯拉Optimus人形机器人研发与车载FSD技术存在强协同效应，FSD视觉感知算法可以在机器人上复用；随着Dojo超算落地，AI训练速度有望大幅提升，加速机器人投产。华西证券认为，特斯拉汽车供应链有望直接迁移，规模化降本能力强，有望通过平价产品推动机器人行业进入商品化时代。伴随商业化进程的推进，人形机器人降本需求迫切，国内厂商有望凭借硬件部分的性价比等优势迎来机遇，看好：1）手部方案较为确定以及格局较好的空心杯电机环节；2）价值量占比较高的减速器、伺服电机、无框力矩电机等环节；3）壁垒较高的力矩传感器、驱动器、编码器等环节。
上市公司中，江苏雷利微型行星滚柱丝杆、滑动丝杆可以用于人形机器人，公司的产品在样品测试阶段，已得到部分客户认可，目前已经完成开发并在成本上实现突破，量产时点需根据客户进度确定。通力科技为中国一重、中国二重、中国中冶、中粮集团、宁德时代等国内知名工业企业提供高性能的配套减速机产品；公司研发的TP系列行星减速机，已拥有多项专利，目前已应用于环保、冶金等诸多下游行业。昊志机电现有的产品包括谐波减速器、无框力矩电机、驱动器、编码器、力矩传感器等可应用于人形机器人。
超导领域频发突破性研究成果，目前高温超导在多个领域具备应用基础
美国泰吉量子公司公布照片称，新发现一种室温超导材料，系一种石墨烯泡沫材料，非常易碎。美国劳伦斯伯克利国家实验室研究员发文表示，LK-99给超导材料的研究提供了新的方向和启示。
今年以来，室温常压超导领域频发突破性研究成果，每一次都引起全球科学家的关注，究其原因，便是室温超导的实现将深刻变革目前的能源体系、信息处理与传输体系，并在医疗检测、高速交通乃至可控核聚变等诸多领域带来进步。德邦证券指出，高温超导已在金属加热、超导风机、可控核聚变堆、磁悬浮、电力电缆等多个领域具备应用基础，当前各类超导应用产品的产业化落地预期增强。
上市公司中，西部超导的超导产品可以应用于量子计算机，公司生产的量子计算机用NbTi超导线缆性能指标已满足客户要求。金杯电工超导绕组线产品主要应用于超导磁体领域，实现电能、磁能、动能的高效转化，如高端医疗设备——核磁共振设备等，该产品已实现生产销售。永鼎股份表示，公司超导业务发展迅速，产业化落地进入加速期。公司主营产品是第二代高温超导带材及其应用设备，以及超导（通用）电气产品。二代高温超导带材可广泛应用于风电、核电、电网、交通、医疗、军事、重大科学工程等领域。
华为成立“AI算力平台先遣组”，机构称2025年算力核心产业超4.4万亿元
华为于近日成立“AI算力平台先遣组”和“数据中心军团”两大组织，其中“AI算力平台先遣组”由华为董事、质量流程IT部总裁陶景文担任组长，“数据中心军团”由华为煤炭军团董事长邹志磊负责。
据毕马威中国初步测算，到2025年，中国数据中心、云计算、人工智能市场规模总计将突破2.5万亿元，算力核心产业规模将超过4.4万亿元，关联产业规模可达24万亿元。长城证券分析师侯宾表示，在AI发展浪潮下，我国持续加强CPU、GPU和服务器等重点产品研发，算力发展动能有望持续增强，算力产业链上下游有望共同迎来快速发展。
公司方面，浪潮信息作为全球AI服务器行业龙头，通过“硬件重构+软件定义”的算力产品和解决方案、构建开放融合的计算生态，为客户构建了满足多样化场景的智慧计算平台。拓维信息在算力领域与华为全面合作。公司控股子公司湘江鲲鹏拥有华为昇腾整机伙伴授权，基于鲲鹏处理器和昇腾处理器，先后发布AI推理、AI训练、AI小站、AI集群、智能边缘等数十款兆瀚AI产品，并携手华为参与全国各地的人工智能计算中心建设，产品已应用至长沙人工智能创新中心、重庆人工智能创新中心、中国联通等需要大算力、大模型的项目之中。
HBM需求高涨，三星、SK海力士计划投资超2万亿韩元扩产
据媒体报道，自去年12月以来，ChatGPT生成式人工智能迅速发展，增加了对高性能DRAM即高带宽内存（HBM）的需求。行业人士透露，三星电子、SK海力士等存储半导体企业正在推动HBM产线的扩张。两家公司计划在明年年底前投资超过2万亿韩元，使HBM生产线目前的产能增加一倍以上。SK海力士计划利用利川现有HBM生产基地后的清州工厂的闲置空间。三星电子正在考虑扩大位于忠清南道天安市的HBM核心生产线。
民生证券发布研究报告称，存储龙头SK海力士和三星Q2财报环比好转，得益于AI服务器上量。展望Q3，随着减产力度加大，行业库存调整，需求逐步复苏，存储出货量有望上升。存储周期拐点共识已逐渐形成，且AI带动HBM、DDR5需求，将加速板块上行。
公司方面，深科技公司控股子公司沛顿科技能够为DRAM和Flash产品提供完整的芯片终测服务，是国内存储芯片行业具有竞争力的公司。公司充分利用沛顿存储芯片封测技术，成功导入FPC指纹模组业务，形成存储芯片+指纹模组的制造模式，实现了整个产业链的延伸，提升了整个指纹模组制造的核心竞争力。兆易创新是全球排名第一的无晶圆厂Flash供应商，全球排名第三的NORFlash公司，目前可提供多达16种容量选择，覆盖512Kb到2Gb，可满足多种实时操作系统所需的不同存储空间。
央行召开会议，提及存量房贷利率
8月1日，人民银行、国家外汇管理局召开2023年下半年工作会议。在房地产金融方面，会议表示，支持房地产市场平稳健康发展，因城施策精准实施差别化住房信贷政策，继续引导个人住房贷款利率和首付比例下行，更好满足居民刚性和改善性住房需求。指导商业银行依法有序调整存量个人住房贷款利率。同时，内蒙古自治区赤峰市住房公积金中心发文称，该中心将在8月1日起执行住建部“认房不认贷”政策。
住建局提出的个人住房贷款“认房不用认贷”调整措施主要针对核心城市，北京、深圳、广州、上海市住建部门相继表态。赤峰市只是刚刚开始，分析师认为，因城施策框架下后续预计更多城市将落实政策，释放改善购房需求，且核心城市限购政策亦有望边际放松，持续看好投资强度高、布局区域优、机制市场化的强信用房企。
上市公司中，建发股份地处厦门，房地产业务涵盖城市更新改造、物业管理、商业管理、代建运营、关联产业投资等业务。华远地产实控人为北京国资，开发的房地产产品涉及住宅、写字楼、商业、酒店等多种物业类型。
7月以来NAND上游厂商有明显提价意愿
8月1日多家存储芯片上市公司股价大幅上涨。据悉，自7月以来，NAND上游厂商有明显提价意愿，部分主控芯片需求迫切。现货市场上，从6月开始DRAM价格止跌，已经连续2个月呈现持平，为2022年3月以来首次出现这种情况。此外，ChatGPT生成式人工智能迅速发展，增加了对高性能DRAM即高带宽内存（HBM）的需求。
行业人士透露，三星电子、SK海力士等存储半导体企业正在推动HBM产线的扩张，计划使HBM生产线目前的产能增加一倍以上。中银证券研报称，从价格、库存、供给、需求四部分来看，存储周期底部已至，同时考虑存储芯片的本土化替代进程加速、AI服务器带来的增量需求，存储行业将有望迎来快速发展。
上市公司中，兆易创新NANDFlash产品38nm、24nm工艺节点均实现量产，并完成1Gb-8Gb主流容量全覆盖。香农芯创目前已积累了众多优质的原厂授权资质，先后取得全球前三家全产业存储器供应商之一的SK海力士、全球著名主控芯片品牌MTK、国内存储控制芯片领域领头厂商兆易创新的授权代理权。